INFORMASI OBLIGASI

  • Created on Thursday, 10 December 2015 07:34
  • Hits: 1206

Obligasi SAN Finance I Tahun 2011

Pada bulan Januari 2011, Perseroan telah menerbitkan Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi SAN Finance I Tahun 2011”) sebesar Rp 600.000. Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM & LK”) (efektif per tanggal 1 Januari 2013 merupakan bagian dari Otoritas Jasa Keuangan, “OJK”) berdasarkan Surat Keputusan No. S-480/BL/2011 tanggal 17 Januari 2011.

Penerbitan Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 52 tanggal 25 Oktober 2010 (sebagaimana telah diubah terakhir melalui Adendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 02 tanggal 6 Januari 2011) yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang obligasi. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dibayar penuh di Januari 2014.

Obligasi SAN Finance II Tahun 2012

Pada bulan Januari 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi SAN Finance II Tahun 2012”) sebesar Rp 1.500.000. Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 dicatatkan di BEI dan dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK (efektif per tanggal 1 Januari 2013 merupakan bagian dari Otoritas Jasa Keuangan, “OJK”) berdasarkan Surat Keputusan No. S-404/BL/2012 tanggal 13 Januari 2012.

Penerbitan Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 70 tanggal 27 Oktober 2011 (sebagaimana telah diubah terakhir melalui Adendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 02 tanggal 9 Januari 2012) yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang obligasi. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dibayar penuh di Januari 2015

Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap I Tahun 2013 dan Tahap II Tahun 2014

Pada bulan September 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap I Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap I Tahun 2013”) sebesar Rp 500.000. Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap I Tahun 2013 dicatatkan di BEI dan dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK (efektif per tanggal 1 Januari 2013 merupakan bagian dari Otoritas Jasa Keuangan, “OJK”) berdasarkan Surat Keputusan No. S-268/D.04/ 2013 tanggal 20 September 2013.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap I Tahun 2013 dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 20 tanggal 10 Juli 2013 (sebagaimana telah diubah terakhir melalui Adendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 21 tanggal 10 September 2013) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang obligasi. Hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap I Tahun 2013 tersebut di atas setelah dikurangi biaya-biaya emisi dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja. Obligasi ini dijual dengan harga nominal pada pasar perdana.

Pada bulan Desember 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap II Tahun 2014 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap II Tahun 2014”) sebesar Rp 1.000.000. Obligasi SAN Finance I Tahap II Tahun 2014 dicatatkan di BEI pada tanggal 17 Desember 2014.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap II Tahun 2014 dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 40 tanggal 26 November 2014 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang obligasi. Hasil Penerbitan Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap II Tahun 2014 tersebut diatas setelah dikurangi biaya-biaya emisi dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja. Obligasi ini dijual dengan harga nominal pada pasar perdana.

Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap III Tahun 2015

Pada bulan September 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap III Tahun 2015 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap III Tahun 2015”) sebesar Rp 500.000. Obligasi SAN Finance I Tahap III Tahun 2015 dicatatkan di BEI pada tanggal 17 Desember 201407 Oktober 2015.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap III Tahun 2015 dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 405 tanggal 26 November 201415 September 2015 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang obligasi. Hasil Penerbitan Obligasi Berkelanjutan SAN Finance I Tahap III Tahun 2015 tersebut diatas setelah dikurangi biaya-biaya emisi dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja. Obligasi ini dijual dengan harga nominal pada pasar perdana.

PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SAN FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2017

Perseroan kembali menerbitkan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017. Penerbitan ini masih merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SANF Finance dengan Tingkat Bunga Tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 4 triliun dengan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1 Juni 2016.

Obligasi berkelanjutan ini diterbitkan dengan 3 (tiga) seri sebagai berikut;

  • Seri A    :Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp801.000.000.000,- (delapan ratus satu miliar Rupiah).
  • Seri B     :Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (Sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp440.000.000.000,- (empat ratus empat puluh miliar Rupiah).
  • Seri C     :Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (Sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah).

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penawaran umum tahap kedua ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

  • Pembayaran kewajiban Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 Seri A sejumlah Rp560.000.000.000,- (lima ratus enam puluh milyar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2017.
  • Modal kerja Perseroan melalui pemberian fasilitas pembiayaan.

Dalam penerbitan ini, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas,  PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia,  PT Indo Premier Sekuritas,  PT Mandiri Sekuritas,  PT MNC Securities,  PT RHB Securities Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dipilih sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran umum. Obligasi yang dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ini memperoleh hasil pemeringkatan atas hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan rating idAA- (double A minus) serta dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan rating AA (double A).

Pilihan Bahasa

Situs

PT Surya Artha Nusantara Finance

Scroll to Top
Resep Masakan