PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SAN FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2017

  • Created on Monday, 06 March 2017 09:52
  • Hits: 282

PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SAN FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2017

Perseroan kembali menerbitkan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017. Penerbitan ini masih merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SANF Finance dengan Tingkat Bunga Tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 4 triliun dengan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1 Juni 2016.

Obligasi berkelanjutan ini diterbitkan dengan 3 (tiga) seri sebagai berikut;

  • Seri A    :Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp801.000.000.000,- (delapan ratus satu miliar Rupiah).
  • Seri B     :Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (Sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp440.000.000.000,- (empat ratus empat puluh miliar Rupiah).
  • Seri C     :Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (Sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah).

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penawaran umum tahap kedua ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

  • Pembayaran kewajiban Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 Seri A sejumlah Rp560.000.000.000,- (lima ratus enam puluh milyar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2017.
  • Modal kerja Perseroan melalui pemberian fasilitas pembiayaan.

Dalam penerbitan ini, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas,  PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia,  PT Indo Premier Sekuritas,  PT Mandiri Sekuritas,  PT MNC Securities,  PT RHB Securities Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dipilih sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran umum. Obligasi yang dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ini memperoleh hasil pemeringkatan atas hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan rating idAA- (double A minus) serta dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan rating AA (double A).

Download : Intam-Ringkas-SANF-PUB-II-Tahap-II.pdf

Moto

Astra Satu Indonesia

Scroll to Top
isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan